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ありスケの株式投資ブログ

株式投資にて、毎日気になったことや高配当銘柄や株主優待についてのことなど書いていきます。

10月権利確定 高配当銘柄のご紹介!

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今回は、2021年版10月に権利確定する高配当銘柄を紹介したいと思います。

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2021年10月の権利付き最終日は、

10月27日(水)

翌日28日が権利落ち日となります。

 

 

 
アールエイジ 3248

不動産管理会社。東京都・千葉県西部を主な営業地域に不動産管理運営(賃貸/サブリース・自社所有物件・販売用収益物件、管理受託物件のマネジメント)、不動産開発販売(賃貸用事業マンション)を営んでいます。

株価(09/22)  668円
時価総額 21億円
ROE(実)  8.74%
ROA(実)  2.51%
PER(予)  8.1倍
PBR(実)  0.58倍
配当利回り(予)  4.19%(1株28円)
自己資本比率 28.8%

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時価総額の低い小さな会社です。今までの業績を見てこれからぐんぐん成長をするような会社ではありませんが、安定した業績を続けています。ただ、フリーキャッシュフローがマイナス自己資本比率が低いのが難点です。

 

エイケン工業 7265

内燃機関用・産業用フィルタの専門メーカー、御前崎市本社。「VIC」ブランドの自動車用フィルタ(オイル・燃料フィルタ、エンジンのエアフィルタ、エアコン用)を主力に、建設・農業機械用フィルタを製造販売しています。

株価(09/22)  3,885円
時価総額 48億円
ROE(実)  4.42%
ROA(実)  3.40%
PER(予)  10.1倍
PBR(実)  0.72倍
配当利回り(予)  3.60%(1株140円)
自己資本比率 77.7%

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こちらも時価総額は少ないですが、決算では上方修正を出していますし今期は最高の売上高の予想を出しています。フリーキャッシュフローもありますし、自己資本比率もかなり高めなので優秀です。ただ、今後電気自動車の普及にシフト出来るのかが問題です。

 

 
ナトコ 4627

塗料メーカー。分散技術・塗装技術・色彩技術を基盤に塗料(金属用塗料、内装建材用・外装建材用塗料、機能性材料)、ファインケミカル製品(コーティング材、機能性化成品)、シンナー等の製造・販売をしています。

株価(09/22)  1,663円
時価総額 135億円
ROE(実)  5.49%
ROA(実)  4.23%
PER(予)  8.7倍
PBR(実)  0.63倍
配当利回り(予)  3.49%(1株58円)
自己資本比率 77.3%

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今年の6月の決算発表で上方修正と増配の発表をしており、年間配当も前期40円から今期予想58円まで上げています。業績もコロナによるダメージもそれほど受けていなく、今期は過去最高の売上高となりそうです。フリーキャッシュフローもあり、自己資本比率も高いのでこちらも優秀ですが、出来高は低めです。

 

 

まとめ

今回は、10月に権利確定する3つの高配当銘柄を紹介しました。決して絶対おすすめと言う訳ではありませんので、気になる銘柄がありましたらご自分でしっかりと調べて下さい。

 

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今話題の中国恒大集団について!

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9月21日現在、米国株や日本株の株価が下落しています。その理由に【中国恒大集団】という中国の大手不動産企業が関係しています。

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この【中国恒大集団】は現在、巨額の債務を抱えて経営が破綻しそうになっています。

 

中国の不動産バブルに乗り、銀行などから負債総額は1兆9665億元(約33兆4000億円)にもなると言われています。

 

返済が出来ない理由は、中国政府が高騰する住宅価格の抑制をするため、政府が不動産業界への融資を引き締めを行いました。そのため、資金の借り入れが出来なくなり、現在工事が中断してしまっています。

 

中国恒大集団は、不動産管理や電気自動車(EV)事業の売却などで資金繰り難は乗り切れると発表しているようですが、中国恒大集団の株価も大幅に下落してしまっています。

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もし、破綻となれば中国恒大集団が直接雇用している従業員20万人、間接雇用は380万人の人々が職を失います。それだけでなく、世界多方面に影響が出るでしょう。

 

今後、どのような結末を迎えるのか注目する必要があります。

 

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株主優待の新設&変更(9月14日)

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9月14日に株主優待新設&変更があった銘柄を紹介していきたいと思います。

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まず、株主優待新設された銘柄を紹介していきましょう。

 

リベルタ 4935

ヒット商品企画・販売会社。セルフ販売向け美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品、加工食品の企画販売、輸入腕時計の日本総代理店業務を営んでおります。

株価(09/14)  888円
時価総額 26億円
ROE(実)  16.78%
ROA(実)  5.55%
PER(予)  14.3倍
PBR(実)  2.23倍
配当利回り(予)  2.42%(1株当たり21.5円)
自己資本比率 36.6%

株主優待内容

自社サイトのポイント

権利確定月 12月

300株以上

3,500 円分のポイントを付与

※ポイント有効期限:基準日翌々年の3月末日迄

・商品購入代金 10%オフを適用

リベルタオンラインストア

 

 
Branding Engineer 7352

ITエンジニア人材支援会社。「テクノロジーxHR」をテーマに、企業向けにフリーランスITエンジニア派遣による人材不足を解決するソリューション、ITエンジニア向け情報発信・支援等のサービス提供しています。

株価(09/14)  1,533円
時価総額 80億円
ROE(実)  20.38%
ROA(実)  7.86%
PER(予)  144.3倍
PBR(実)  13.80倍
配当利回り(予)  0.00%
自己資本比率 44.0%

株主優待内容

お祝い金

権利確定月 8月

100株以上

(1)ITエンジニア向けの独立支援サービス「Midworks」へ参画した株主に対してお祝い金2万円、参画案件が6ヵ月以上継続するとさらに3万円を贈呈する。

(2)プログラミングスクール「tech boost」へ入学した株主に対し、メンタリングチケット6枚(5万円相当)を贈呈する。

 

続いて、株主優待変更のあった銘柄を紹介していきます。

 
エコミック 3802

札幌市本社の給与業務アウトソーシング会社、人材派遣キャリアバンクの子会社。ペイロール事業として給与計算業務代行業務(給与・年末調整・住民税徴収)のアウトソーシング(BPO)サービスを提供しています。

株価(09/14)  543円
時価総額 21億円
ROE(実)  11.81%
ROA(実)  9.99%
PER(予)  16.0倍
PBR(実)  2.11倍
配当利回り(予)  1.10%(1株当たり6円)
自己資本比率 90.9%

株主優待変更内容

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ようするに、.プレミアホテル-CABIN-利用券が廃止されたという内容です。因みにひらまつギフトカードが使える地域は以下になります。

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タカショー 7590

ガーデニングのトップメーカー、和歌山県海南市本社。ガーデン(庭)、エクステリア(外構・アウトドア庭園・緑化)、コントラクト(景観建材)に関する庭園資材の企画開発、 ガーデン用品の輸出入販売など。

株価(09/14)  1,116円
時価総額 164億円
ROE(実)  10.56%
ROA(実)  4.97%
PER(予)  14.8倍
PBR(実)  1.58倍
配当利回り(予)  2.06%(1株当たり23円)
自己資本比率 47.9%

株主優待変更内容

タカショー・プレミアム優待倶楽部の内容

今後は保有するポイント数に応じて交換していただく商品を当社が扱うガーデニング関連商品に絞り、充実させたラインナップの中から選んでいただける内容に変更。

株主優待特別販売カタログやカレンダーに関しては従来通りになります。

 

 
極楽湯ホールディングス 2340

スーパー銭湯運営、国内最大手。スーパー銭湯極楽湯」「RAKU SPA」(娯楽施設・食事処・リラクゼーションを備えた温浴施設)を国内・中国で運営、国内43店舗・中国10店舗(2021年8月)。収入は温浴施設での入館料・入浴料収入・飲食収入・整体や理髪等です。

株価(09/14)  308円
時価総額 61億円
ROE(実)  -135.13%
ROA(実)  -15.40%
PER(予)  --倍
PBR(実)  4.47倍
配当利回り(予)  0.00%
自己資本比率 5.5%

株主優待変更内容

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株式を2年以上保有(株主名簿への記録(9月末・3月末)が連続5回以上)していた株主は、保有株式数に応じてプラス1枚のところ、今回からプラス2枚に変更して付与となります。つまり、優待拡充となりました。

但し、現在経営が苦しく財務も崩壊中なので注意が必要です。

 

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やっと調子が出てきた銘柄 モノタロウ〈3064〉

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今回は、今年の2月頃から急に勢いが失速し最近まで株価がだらだらとしていたモノタロウについてご紹介していきたいと思います。

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今回、モノタロウの紹介をするきっかけの1つは配当金の入金があり中間報告書が届いたことと、最近の日経平均株価の上昇とともにモノタロウの株価もじわじわと上がり初めたことです。

 

では最初に中間報告書について解説していきます。

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こちらが今回送られてきた中間報告書になります。取扱いアイテムが1,800万点あると上部に書かれてあります。因みに、あの有名なアスクルでの取扱いアイテム数は800万点ですので、いかにモノタロウが多いのかがわかりますね。

 

続いて財務データのページを見てみましょう。

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現在、第2四半期までの売上げや利益を現しています。つまり半年分の業績となりますね。売上げ918億円、経常利益119億円です。因みに今期全体の売上げ予想は1,942億円、経常利益予想は246億円となります。

 

今後の戦略についてはどのように考えているのでしょうか。

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ずばり、日本の大手企業の間接材調達のデファクト・パートナーになることを目指しています。

※企業の売り上げや戦略に直接関わる購買品のことを「直接材」といい、直接材以外の経費購買品を「間接材」といいます。

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デファクト・パートナーとは、人でいうと結婚前提のカップルのような関係を現しています。

 

モノタロウの株主優待はどんなものでしょうか。

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権利確定月は12月で、半年間の保有が必要となります。

モノタロウのプライベートブランド商品が、

100株以上

半年以上 3,000円相当

3年以上 5,000円相当

5年以上 7,000円相当

頂けます。

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では、現在のチャートを見てみましょう。

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ここしばらくは2,300円台から2,400円台をうろついていたのですが、久々に2,600円台まで上がってきましたね。特に大きなプラス材料が出たわけではなく、日経平均株価の上昇につられているような気がします。

ただ、モノタロウと言えば「和製Amazonとも言われもてはやされていたぐらい、しっかりとした業績、成長ぶりなので株価が上がり出してからは面白いのではないかと期待しています。

 

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霞ヶ関キャピタルの貸株状況 8月分!

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私は今年の1月19日より霞ヶ関キャピタル(3498)の貸株をしています。

 

7月の貸株状況はこちら⬇︎

 

そもそも貸株って何??という方はこちら⬇︎

 

それでは8月の貸株収益を発表します。

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貸株期間 8月1日〜8月30日

貸株金利

8月1日 2.5%

8月2日〜8月8日 3.0%

8月9日〜8月30日 2.5%

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1月 558.59円

2月 1766.79円

3月 1804.86円

4月 1449.34円

5月 1137.46円

6月 1,012.32円

7月 879.54円

8月 856.43円

累計 9,465.33円

となりました。

私の霞ヶ関キャピタルの購入金額は、

3,285円で100株です。

 

現時点での利回りは、

2.88%

 

まとめ

今回、8月31日の貸株金利がなかったのですがこれは私が霞ヶ関キャピタルを株主優待・予想有配優先にしているからです。

貸株しながら優待も配当金も欲しい場合にはこちらの設定をしておけば株主優待や配当金の権利確定日に、自動的にお客様の口座へ株式が返却され、株主優待や配当金を受け取ることができます。

霞ヶ関キャピタルの株主優待は200株ならプレミアム優待倶楽部ポイントが5,000ポイント貰えます。

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これだけ見てもそそられますね。

 

詳しい株主優待ポイント表はこちら

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※貸株設定している場合、長期保有特典は頂けません。

 

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JR西日本〈9021〉公募増資で急落

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西日本旅客鉄道JR西日本〈9021〉)が公募増資を発表し、大幅に株価を下落させました。

 

まずはチャートを見てみましょう。

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(出典:Yahooファイナス)

こちらはYahooファイナスの1週間チャートですが、9月2日に前日終値の6,011円から3日終値の5,208円のマイナス803円(−13.36%)ダウンしました。

 

ちなみに公募増資とは

新しい株式を発行し不特定かつ多数の投資家に対して時価に近い多少割安な水準で買ってもらい、資金を調達することです。

 

今回のJR西日本の公募増資はJRグループで初めてのことで、コロナ禍による赤字の中の公募増資なので、いかに苦しい状況なのかが浮き彫りとなった形です。発表では発行済み株式(約1億9100万株)の約3割に相当する最大約5200万株を国内外で発行予定で、発行価格は13~15日に正式に決めるようです。

 

もちろん発行株式数が増えると既存の株主からすると価値の希薄化に対し嫌気がしますので、株価は下がる仕組みとなります。

 

また、JR西日本の公募増資発表により、他のJR各社も公募増資をするのではないかと不信に思われた形となりそれぞれ下落していました。

JR東日本 マイナス512円(−6.9%)

JR東海 マイナス700円(−4.33%)

JR九州 マイナス49円(−1.98%)

 

今のところ、他のJR達は公募増資の発表などしていないですから巻き添い値下げですね。

 

では何故JR西日本は公募増資が必要だったのでしょうか。まずは直近の決算発表を見てみましょう。

7月30日発表の決算内容は

まずは業績予想の下方修正ですね。

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(出典:Kabutan)

黒字予想からの赤字転落。何度も何度も緊急事態宣言が出るとは考えていなかったのに、コロナが予想以上に酷すぎたのでしょうね。

 

3ヶ月業績推移

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(出典:Kabutan)

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前期と今期の最終利益を見て下さい。

21年度2,331億円の赤字、22年度予想990億円赤字となり合わせて3,321億円の赤字予想が出ています。今回の公募増資で得られる予定の金額は2,700億円と言われています。

 

この資金の目的は長期債務の返済や省力化のための設備投資などに使う予定ですが、今期の赤字を縮小出来るのかも問われてきそうですね。

 

まとめ

短期的に見ると一気に株価を下げていますので多少の反発で株価が少し戻し上げをするかもしれませんが、現在の業績や公募増資をしている現状から大きく株価を戻すのにはまだまだ時間がかかりそうですね。この公募増資で今期黒字に上方修正でも出来ればいいんでしょうが、まぁ、厳しいんじゃないでしょうか。これらを考え吟味した上で投資の判断をしていきましょう!

 

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霞ヶ関キャピタル、権利落ち日に上方修正発表!

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今回は、霞ヶ関キャピタルが権利落ち日の大引け後に上方修正を発表したことについて解説していきます。

 

まず、今日は霞ヶ関キャピタルの株式分割の日でもありました。1株が2株になり、株価が半分になりました。

 

そして、8月27日が配当金と株主優待の権利確定日となっていました。配当金は8月13日に増配発表があり期末一括配当で1株40円(分割後は1株20円)となりました。

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株主優待内容は株主優待ポイントになりまして、分割後で

200株以上
【初年度付与】5,000ポイント
【2年目以降付与】5,500ポイント
400株以上
【初年度付与】10,000ポイント
【2年目以降付与】11,000ポイント
600株以上
【初年度付与】15,000ポイント
【2年目以降付与】16,500ポイント
1,000株以上
【初年度付与】20,000ポイント
【2年目以降付与】22,000ポイント
4,000株以上
【初年度付与】50,000ポイント
【2年目以降付与】55,000ポイント
8,000株以上
【初年度付与】100,000ポイント
【2年目以降付与】110,000ポイント

 

つまり、27日までに100株持っていた場合

30日で200株に

配当金4,000円

株主優待5,000ポイント

が貰えるということです。配当と株主優待の権利分株価が下がるとしたら9,000円の半分の4,500円分下がるので、マイナス45円下がれば丁度いい下がりになります。

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(出典:楽天iSPEED)

実際はマイナス46円だったので、丁度いい下がりとなっていました。

 

しかし、ここからが本題なのですが、権利落ち日の30日の大引け後、霞ヶ関キャピタルは上方修正を発表しました。

 

内容は21年8月期の連結売上高を従来予想の125億円→142億円(前期は80億円)に13.6%上方修正するというものです。物流施設開発用地の売却が順調に推移 したことなどから、売上高は前回予想を上回る見込みです。

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(出典:Kabutan)

 

一応PTSの様子を見てみましょう。

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PTSの反応はプラス5.52%となっていますので、いい材料となっていますね。明日の取引が楽しみです。

 

権利落ち日に上方修正を発表したのはおそらく会社側の意図的な行為でしょう。株式分割をし株価が安くなりさらに権利落ち日で安くなっているので、上方修正での買いが入りやすいというのを狙ったのではないでしょうか。今回の上方修正は売上げのみでしたが、利益に対しても上方修正が出ればまた株価上昇に繋がるでしょうが、どうなるでしょうかね。

 

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